Гриззи находит шляпу фокусника, которая выбрасывает предметы, заранее спрятанные в ней, при малейшем прикосновении волшебной палочки. Он решает произвести впечатление на свою возлюбленную медведиху, показывая фокусы. Но ему придется иметь дело с леммингами, у которых дар выскакивать из шляпы в самый неподходящий момент.