Во время битвы с язычниками была ранена Лада - девушка, в которую влюблен один из дружинников. Спасти ее может только мудрый старец-знахарь, живущий в лесах со своим учеником. Дружина отправляется на его поиски, даже не предполагая, кого они встретят на своем пути. Тем временем Магистр ордена меченосцев, желая захватить власть в Новгороде, отваживается пойти на крайние меры. Наступает время решающей битвы. Теперь судьба Новгорода в руках наших героев! В Новгороде смута, всюду разбой и нищета. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли, и для этого тайно травят князя Ярослава, желая, чтобы тот умер "естественной смертью". Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим лучшим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место.