20-е годы. В Петрограде неспокойно. Зловещий Ленька Пантелеев и его банда терроризирует город. Коля и бывший сыщик царской полиции Колычев разрабатывают совместный план по поимке бандита. По главе романа "Поздняя осень семнадцатого". Первые дни революции, юный псковский крестьянин Коля Кондратьев после смерти родителей покидает родную деревню и отправляется в Петроград. Случай сводит его с рабочим путиловского завода Бушмакиным. В это время в городе формируют постоянные правоохранительные органы. Коля и Бушмакин помогают защитить винные склады от мародёров, чем привлекают внимание комиссара Сергеева, который предлагает друзьям вступить в рабочую милицию.