Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в «чужой район» для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне «Молот», которым заправляет некто Сыч — глава охранного агентства «Филин» — со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову «жить мирно, не мешая друг другу». Андрей отвечает отказом... Николая Рябова обвиняют в убийстве любовника его жены. Во время следствия он сбегает. Статюк бросает всех на поиски. Дубинин дает задание двум наркодилерам начать "работу". Их хватают с поличным Артур и Макаров, но патруль забирает дилеров и увозит в участок. Наутро их выпускают. Фролов узнает, что Саша дала показания, грозящие ему сроком….