Мюллер уличает Штирлица во лжи и предъявляет ему отпечатки из переговорной комнаты и с передатчика. В это время Кэт и Хельмут скрываются. Мюллер берется за поиск беглецов, и у Штирлица появляется время придумать логичное объяснение случившемуся. Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя — полковник Максим Максимович Исаев — известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями.