Галицкий временно живет у Насти, они много общаются. Ночью Игорь замечает, как Нинка пытается поджечь дом Насти. Кузьма Андреевич проводит с ней воспитательную беседу и грозится выгнать из колхоза. Галицкого полностью реабилитируют и с помощью Вершинина назначают первым секретарем края. Его бывшая жена Вера признается Игорю, что скучает по нему и не любит Вершинина, но Галицкий влюблен в Настю и очень привязан к Мишке. Игорь зовет Настю и Мишку с собой, но она признается ему, что беременна, и обманывает, говоря, что будет жить с отцом ребенка…. 1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти — бывший «кулак» Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте. Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома — Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный «дворянин»: у него сломалась казенная машина. Галицкий остается ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к приезду руководства, Мишка случайно роняет портрет Сталина.