Родители Дяди Федора собираются в отпуск на курорт, поскольку мама не хочет «выгуливать» свои вечерние платья в деревне. Но Дядя Федор по-прежнему очень самостоятельный мальчик, который решил провести свои каникулы в Простоквашино. Он на электричке отправляется к своим друзьям — коту Матроскину и Шарику, которые к этому времени уже обзавелись коровой.  Матроскин не нарадуется на свою Мурку, которая балует его изобилием молока, но еще больше кот становится счастлив, когда у коровы появляется теленок Гаврюша.