2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности. Бандиты местного авторитета Бека устраивают аварию, в результате которой Женя попадает в больницу. Таким образом бандиты хотят напугать Таранова. Константин устанавливает на лесопилке круглосуточную охрану. Сбежав из больницы, Женя находит Вальку, у которой наркотическая ломка, и запирает ее у себя дома. Но девушка убегает… Менты приезжают на лесопилку с обыском, но оружия не находят.