В Новгороде смута, всюду разбой и нищета. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли, и для этого тайно травят князя Ярослава, желая, чтобы тот умер "естественной смертью". Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим лучшим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место. Пока дружина ищет юного княжича Александра, на Северные земли высаживаются суровые и беспощадные норманнские варяги. Они грабят и сжигают деревни, убивают жителей, насилуют женщин. Дружинникам приходится дать отпор незваным гостям.