Потомственный аристократ из Франции Поль накануне нового года отправляется в Россию, чтобы встретиться с дамой сердца по переписке Ириной. По приезде он узнает, что на самом деле общался не с ней, а с переводчицей Анной, которая живет в маленьком провинциальном городке Глухая Потьма. Француз не испугался отправиться в столь заброшенное место, чтобы встретиться со своей любовью. На пути к своей любви Поль познакомится с загадочной русской душой, встречающейся ему в разных обличиях, — парочка воров в поезде, оставившая его без денег и документов; случайные попутчики, напоившие исконно русским напитком; отзывчивые и не очень люди, благодаря которым Полю удается поближе познакомиться с Россией.