Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова — своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: «Роза». Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса — оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова — бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом — опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего — искать преступника. Маньяк, получивший прозвище "Черный ангел", убивает людей, совершивших, по его мнению, смертные грехи: прелюбодеяние, чревоугодие, алчность… Сумеют ли Макс и Пес остановить маньяка?