Не желая платить ежегодную дань разбойникам, юный и своенравный Царевич, вопреки желанию царя и воеводы, берет на службу двух странствующий актеров, выдающих себя за богатырей. Оборона деревни превращается в фарс, а сражение проиграно. Смогут ли герои исправить ситуацию и победить врагов?