Офицеры погранично-таможенной службы аэропорта им. Дж.Кеннеди допрашивают пожилую женщину, прилетевшую из Перу. Они подозревают, что в бутылках, которые она везет, могут быть наркотики. Сотрудники Бюро расследований АНБ (HSI) аэропорта Майами обнаруживают кокаин, спрятанный в партии картин, а в международном аэропорту Лос-Анджелеса у офицеров погранично-таможенной службы вызывает подозрение множество невзятых пассажирами чемоданов, в которых, по их мнению, может быть контрабанда.