XII век. Русь. Князья из рода Рюриковичей ведут кровопролитную междоусобную борьбу. Молодой княжич Андрей, сын Юрия Долгорукого, возвращается домой из Царьграда. Он мечтает превратить родную суздальскую землю в процветающий край и жениться на возлюбленной, но оказывается втянут в военный поход отца: Юрий намерен биться со своим племянником Изяславом за киевский престол. У Андрея рождается новый наследник - сын Юрий. Поздравить великого князя приезжают послы из дальних стран, устроен торжественный пир. Празднование заканчивается трагедией, которая заставляет Андрея взглянуть правде в глаза: несмотря на все деяния во благо своей земли, под конец жизни он оказывается окружен врагами и предателями, среди которых - самые близкие ему люди.