То, что война с Германией будет, мало у кого из советского командования вызывало сомнения. Но когда? Донесения разведчиков были противоречивы. В апреле 1940 года Гитлер подписал план «Барбаросса» и тяжелая военная машина устремилась к границе СССР. Однако первые же сражения июня 41-го на границе у Брестской крепости, под Минском и Киевом сломали намеченный немецкий план «блицкрига» — молниеносной войны. Огромные потери, которые несла отступающая Красная Армия, имели свое объяснение, но за допущенные ошибки приходилось расплачиваться и солдатам, и генералам. А немецкие танковые группы рвались к Москве. Агентурная разведка НКВД и ГРУ, разведгруппы и диверсанты ГРУ и войсковой разведки. В первые дни войны легальные резидентуры в Германии, в странах, союзных с Третьим рейхом, и оккупированных государствах прекратили работу.