Проворачивается ключ волшебный - попадают Софья с Иваном обратно в Белогорье, а следом за ними - и добрый молодец Денис. Только в городе что-то темное творится: не встречают их ни враги, ни друзья. Тем временем и Марья с Финистом, Ягой и Колобком тоже возвращаются целехонькие и невредимые. Но тайна, что раскрылась им в лесу, совсем меняет их планы на спасение родного мира. И без того дочерям Ивана тяжело услышать друг друга, а уж в такой западне точно быть беде. Не пропустить бы им за своими спорами истинной опасности. Сказочное Белогорье не знает лишений уже много лет — с тех пор как богатырь Иван, сын Ильи Муромца, остановил опасную колдунью и победил зло. Переписал могучий заступник историю и подарил всем счастье и спокойствие в новом мире. Теперь герой управляет волшебной страной и воспитывает с Василисой двух дочек — Марью, девицу с богатырской силой, да начинающую ведьму Софью. Не знать бы славным жителям Белогорья беды и дальше. Но накануне именин Ивана в город прибывает высокий гость — колдун Северин с дурными вестями.