В одном из параллельных волшебных миров появляются два ловких проходимца — Гвиздо и Лин Чу, воспитанники детдома, и их питомец Гектор. Прикрываясь громким титулом «Охотники на драконов», они бродят по деревням и за скромное вознаграждение помогают фермерам бороться с чудовищами всех форм и размеров. В душе романтики, Гвиздо и Лин Чу не способны убить даже комара, но готовы наврать с три короба, чтобы выжить. Однажды друзья спасают девочку Зоуи, племянницу Лорда Арнольда. Юная героиня сама является ярым борцом с драконами и уверена, что нашла себе отличных помощников в лице своих спасителей.