Столкнувшись с Бэндоном, Уил с Марет принимают рискованное решение, в результате чего оказываются в прошлом. Там путников ждет встреча с еще одним Омсфордом, не знающем ни о своем предназначении, ни об испытаниях, которые выпадут на долю его семьи. В далеком будущем, после Великой Войны Рас, в эльфийском городе Арборлон в Четырех Землях проводится ежегодная Гонка. Семеро финалистов получат право служить в святилище Элькрис — священного древа, которое стоит на страже мира, защищая его от запертых в магической темнице демонов. Впервые за всю историю в Гонке принимает участие девушка — эльфийская принцесса Эмберли. Коснувшись древа, она получает зловещее предупреждение. А в отдаленном местечке под названием Тенистый Дол парень по имени Уил Омсфорд получает от умирающей матери три эльфийских камня и отправляется в путешествие, которому суждено изменить всю его жизнь.