Борис забирает убитую горем жену из роддома. Мать Олеко, цыганка Лала, узнает, что ее внук жив, и выкупает мальчика из дома малютки, куда его отправили по указу Бориса. Борис уезжает на конференцию в Москву. Зина не может смириться с потерей сына и бросается на поиски ребенка, однако все ее попытки оказываются тщетными. Зина решает бросить Бориса и уезжает в Солнечное к бабушке. По дороге она знакомится с музыкантом Левой, который приглашает ее петь со своим ансамблем. В Москве Борис изменяет Зине с крупной чиновницей Вилорой, которая предлагает ему существенное продвижение по карьерной лестнице. 1972 год, поселок Солнечное. Красавица Зина собирается замуж за цыгана Олеко, однако влюбленный в Зину второй секретарь райкома Борис расстраивает их планы. В день свадьбы Олеко арестовывают по ложному обвинению в конокрадстве. Борис ставит Зине ультиматум: он готов освободить Олеко, если она станет его женой. Зина вынуждена согласиться, но через несколько месяцев узнает, что Борис не выполнил обещания, и Олеко по-прежнему сидит в тюрьме. После рождения сына Зина признается Борису, что отец ребенка — Олеко, а затем в роддоме ей сообщают, что малыш умер.