Очень быстро Гоцману становится ясно, что операция “Маскарад, связанная с ночными отстрелами бандитов, была спланирована контрразведкой. Фронтовые разведчики стреляют без промаха. На допросах молчат. В начале операции им были показаны фотографии особо опасных преступников. Капитан Русначенко опознает на улице Чекана. Завязывается перестрелка, в результате которой Русначенко был арестован, а бандит Рыбоглазый убит. Расследуя убийство Рыбоглазого, майор Довжик выходит на квартиру, где содержалась Ида. Иду задерживает УГРО. На допросе Ида отказывается выдать своего любовника Чекана. Но соглашается показать, где бандиты прячут оружие. За день до этого Довжик привел Давида Гоцмана к странному старику-психиатру. Слепой старик занимается эзотерикой и психоанализом. Во время оккупации он сотрудничал с немцами и тестировал курсантов разведшколы…. Одесса, 1946 год. Ночь. Работники Одесского Уголовного Розыска проводят операцию по захвату банды Сеньки Шалого. Руководит операцией Давид Гоцман — подполковник, начальник отдела УГРО по борьбе с бандитизмом. Семья Гоцмана погибла во время войны, единственные близкие — два друга: лётчик Марк, контуженный на фронте, и Фима Петров по кличке «Полужид» — бывший вор-карманник, вплотную присоединившийся к Уголовному Розыску. Фима раскалывает Сеньку Шалого, и тот признаётся, где его люди спрятали награбленное. Фима и Гоцман находят при помощи беспризорника Мишки Карася схрон с тысячью комплектов военного обмундирования. Гоцман обо всем доложил в Военную Прокуратуру. В эту же ночь к схрону подъезжает грузовик, из которого выходит человек в форме капитана Советской Армии. Охранник требует у капитана документы, но тот берёт инициативу в свои руки и требует того же у последнего. В момент, когда один из охранников документы всё же предъявляет, неизвестный капитан расстреливает охрану.