Мастер рассказывает Ивану о своем романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезает, оставив после себя сидеть свой пиджак. А на похоронах Берлиоза у покойного и вовсе пропадает голова…. Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор...