Антибиотик, узнав о провале операции, посылает Кащея "подчищать" дорогу, а сам в лохмотьях бомжа скрывается из города. Семенов заявляет Наумову, что выходит из игры. Наумов, узнавший об исчезновении Антибиотика, решает найти ему замену и приглашает на беседу Бабуина.