Кузьмичев вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым устраивают побег во время этапирования. В Москве на Юру начинается охота. Также поступает заказ на устранение Часовщика, крупнейшего бизнесмена и криминального авторитета. С этой целью Кузьмичев устраивается на работу в автомастерскую, принадлежащую Часовщику. В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе.