Виктор Сергеевич и Грязнов начинают совместную игру против Кузьмичева. Грязнов пытается внедрить к Кузьмичеву Гурина, бывшего его начальника в бытность его работы в милиции, но Кузьмичев отвергает его кандидатуру. В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе.