История любви и творчества выдающегося австрийского композитора Иоганна Штрауса. В основе сюжета — роман маэстро с оперной певицей Карлой Доннер. Будучи женатым, Штраус не в силах устоять перед чарами озорной красотки Императорского театра. Законная супруга фрау Польди уступает место молодой девице, в надежде, что любимый супруг обретет счастье с другой. Отверженность и самопожертвование жены, вынуждает Штрауса пересмотреть свои взгляды на брак. «Большой вальс» — один из главных фильмов 1939 года, был отмечен тремя номинациями на «Оскар».