Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведет с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину. Бездомного вопреки его стремлениям задерживают в клинике, а в доме на Садовой улице продолжают происходить странные вещи: у председателя домкома обнаружена валюта в вентиляции, а сам председатель уверен, что в доме завелась нечистая сила. В театре "Варьете" тем временем выстроилась огромная очередь в кассу за билетами на представление артиста Воланда….