В церкви, на алтаре священник находит мертвого младенца, завернутого в одеяльце. Кто-то проник в церковь ночью и бросил туда труп девочки. При вскрытии доктор Граф находит в горле и желудке девочки птичье перо и помет. Для Алекса это единственный след к убийце. В венском кафе раздаётся взрыв. Погибает чиновник — Петр Жуков, торговец из России. Причиной взрыва стала бомба, которую оставил в кафе партнёр Жукова по бизнесу. При попытке ареста он убивает полицейского Михаэля. В результате пёс Михаэля Рекс оказывается в питомнике. Из питомника его забирает комиссар Рихард Мозер. Вдвоём они начинают работать над делом об убийстве полицейского Михаэля.