Участники шоу перевоплощений - популярные российские исполнители, которые примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, при этом сами меняются до неузнаваемости. В премьерном выпуске зрители увидят, как артисты-участники перевоплотятся в Елену Ваенгу, группу "Руки вверх", Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Валентину Толкунову, Майкла Джексона, Лолиту, Хабиба и Жанну Агузарову. Жюри премьерного выпуска - Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. В тайной комнате находится третейский судья, который также выставляет свои оценки после каждого выступления.