1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами. Цель москвичей — наладить «поставку» антикварных икон. Честный полковник Жуков мешает бандитам, и Немой его убивает. Вместе с мужем погибает и мать Славы. В живых остается младший брат, спрятавшийся в шкафу. Слава в эту ночь дома не ночует. Узнав о трагедии, он дает слово найти убийц. Немой в пивной встречается с зарубежным партнером Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, Жанэ покупает украденную и "переписанную" Профессором картину со всеми сопроводительными документами и благополучно провозит ее через таможню. ВИА "Маскарад" в полном составе едет на свой первый концерт, который заканчивается дракой. Щукин наблюдает со стороны за происходящим - это он устроил парням такую проверку….