Следователь Муромцев, расследуя должностное преступление участкового милиционера, выходит на дельцов теневой экономики. Параллельно с основным действием развивается средневековый сюжет с врачом-алхимиком, портрет которого висит в комнате одного из героев современной истории…. Следователь Муромцев расследует должностное преступление милиционера Позднякова. Тот на футболе сообразил "на троих" с двумя неизвестными, после чего очнулся в вытрезвителе без удостоверения и без оружия. Оказалось, ему в спиртное подмешали неизвестный транквилизатор.