Психологический детектив, второй фильм тетралогии о профессиональном разведчике Михаиле Тульеве. После ареста шпиона советские контрразведчики решают не прекращать радиоигру с противником, и в западный центр снова идут шифровки Тульева с подписью «Надежда». Испытывая к герою искреннюю симпатию, офицер контрразведки КГБ СССР Синицын старается склонить его на свою сторону. Он помогает Тульеву увидеться с любимым сыном, а также раскрывает правду о гибели отца, который, вероятно, был убит.Картина «Судьба резидента» состоит из двух частей: «С открытыми картами» и «Западный шлейф».