Осенью 1942 года советская разведка вскрывает сосредоточение крупных сил вермахта на стыке групп армий "Север" и "Центр". Германское командование готовит наступление, грозящее катастрофой Калининскому фронту. Советская Ставка решает нанести превентивный удар и разрушить планы врага. В центре развернувшегося сражения оказывается старинный русский город Великие Луки, превращенный нацистами в настоящую крепость. Красной армии предстояло окружить вражеский гарнизон, отбить все атаки, имевшие целью деблокировать немецкую группировку, и в итоге разгромить гитлеровцев.