Витька приезжает к дому Насти, чтобы поговорить с Таней и сказать ей, что хочет быть с ней. Там он знакомится с младшей Машей, которая знает, что они брат и сестра по отцу - Сергею. Витьке нравится сестра. Миша пытается объяснить Наде, что Таня ему - не девушка. Маша едет в колхоз к отцу Ивану. Они, наконец, встречаются. Маша и Надя решают пока остаться в колхозе. У Кузьмы Андреевича больше нет сил оставаться председателем: он часто болеет. Вместо него председателем становится его помощник Митька. Митька и Маша нравятся друг другу. Миша признается Наде в любви. В городе Витьку находят бандиты…. 1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти — бывший «кулак» Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте. Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома — Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный «дворянин»: у него сломалась казенная машина. Галицкий остается ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к приезду руководства, Мишка случайно роняет портрет Сталина.