Фильм рассказывает историю жизни художника, в которой две линии, творческая и личная, тесно переплетены, что дает возможность наиболее полно и эмоционально рассказать о гениальном русском художнике Карле Павловиче Брюллове. Особенно ярко представлены годы, проведенные художником в Италии.