Две реки - большая и поменьше. Живописные холмы и крепость на одном из них. Виды, открывающиеся с высоты... Здесь, у слияния Оки и Волги, особенно остро чувствуешь дух этого места. Нижний Новгород - город с характером. Этот фильм о психологии пространства, о том, как географическое положение и события прошлого влияют на тех, кто здесь живет. Жители Нижнего Новгорода расскажут что значит быть нижегородцем, и существует ли особенный нижегородский характер.