Подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Борис Морозов допустил грубую ошибку, которая привела к гибели подследственного: во время следственного эксперимента подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился. Из-за этого самоубийства Морозова вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой «сослали» в командировку в богом забытый поселок Поливаново, который местные жители прозвали Пенсильванией за простоту нравов и сложную криминогенную обстановку. Сыщикам поручено разобраться в таинственном исчезновении 3-летнего Севы — сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой... Козлова не может смериться с потерей сына. Она продолжает принимать психотропные препараты. После очередного скандала с мужем Козлова теряет сознание. Врачи настаивают на госпитализации. Соин и Морозов арестовывают фабрику и счета Большого. Из Москвы к Соину приезжает Дворникова. Большой передает Королеву пистолет для ликвидации Морозова. Надя знакомится с Козловым, они проводят вместе ночь. Надя узнает, что у Козлова в Москве есть любовница. Дворникова предлагает Соину усыновить ребенка. Она едет в детский дом и просит показать ей девочку, которую Сергеев забрал у цыган. Девочка ей очень нравится. Надя подслушивает разговор Подгорнова и Большого о том, что, Королев, который должен убить Морозова, никак не может на это решиться. Большой похищает Дворникову, он дает Соину несколько дней на то, чтобы снять арест фабрики и вернуть деньги. Соин соглашается с условиями Большого. Надя начинает заигрывать с Королевым, она хочет спровоцировать его на убийство Морозова. Королев без памяти влюбляется в Надю.