Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя — полковник Максим Максимович Исаев — известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями. Штирлиц получает сложное секретное задание: выяснить подробности о тайных переговорах между Германией и США. Разведчик уверен, что за этим стоит влиятельный человек из верхушки рейха, но кто именно: Геббельс, Гиммлер, Геринг или Борман?