После смерти матери Лукас и Том остались одни в своем захудалом доме. Большую часть времени Лукас проводит один, слоняясь по лесу и избегая банды местных хулиганок. Но однажды он встречает нечеловеческое создание, и когда эти двое становятся друзьями, Лукас познает настоящие приключения. Между тем, в Тома влюбляется девушка по имени Анна, которую очень беспокоит странное поведение его младшего брата. Ко всему прочему, шериф города, у которого были отношения с матерью мальчиков, чувствует свою ответственность за их жизнь.