Лето 1929 года. Кондратьевы приезжают в родную деревню Коли. Руководство Ленинградского уголовного розыска поручило им помочь местным органам ГПУ в нейтрализации кулацких банд. Одновременно Коля открывает тайну гибели своих родителей. По главе романа "Поздняя осень семнадцатого". Первые дни революции, юный псковский крестьянин Коля Кондратьев после смерти родителей покидает родную деревню и отправляется в Петроград. Случай сводит его с рабочим путиловского завода Бушмакиным. В это время в городе формируют постоянные правоохранительные органы. Коля и Бушмакин помогают защитить винные склады от мародёров, чем привлекают внимание комиссара Сергеева, который предлагает друзьям вступить в рабочую милицию.