Галицкий просит Ивана рассказать жене о своей второй семье в Воронеже. Иван говорит, что во время войны его контузило, он потерял память и вспомнил свою прежнюю жизнь только тогда, когда уже обзавелся новой семьей. Иван признается во всем Насте и уезжает, так как сильно любит дочь и хочет ее забрать. Отец Ивана Василий Прохорович возвращается из тюрьмы и умирает, перед смертью попросив у Насти прощения. Вершинин предлагает Галицкому переехать в Москву. Ивану удается найти дочь. Они хотят вместе уехать в Сибирь, но их находят братья жены, избивают Ивана и говорят, чтобы тот не смел больше появляться в Воронеже. 1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти — бывший «кулак» Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте. Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома — Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный «дворянин»: у него сломалась казенная машина. Галицкий остается ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к приезду руководства, Мишка случайно роняет портрет Сталина.