Работу Хэнка Гротовски не назовешь приятной - он сопровождает в последний путь заключенных, приговоренных к смертной казни. Его сын Сонни находится у него в подчинении, но на поддержку со стороны отца юноше рассчитывать не приходится - за малейшую провинность Хэнк дерет с парня три шкуры. Постоянное давление приводит к тому, что Сонни убивает себя на глазах у отца. Хэнк остается совсем один и неожиданно для самого себя находит успокоение в объятиях чернокожей женщины, потерявшей сначала мужа, а затем и сына, попавшего под колеса автомобиля.