Владимир - художник, поэтому он не смог протии мимо валяющегося на помойке портрета молодой девушки, написанного рукою мастера. Он подобрал картину и принес ее к себе в мастерскую, собираясь отреставрировать и продать портрет. Но в первую же ночь с полотна сошел призрак древней старухи и стал тянуть руки к Владимиру, словно требуя чего-то... Перепуганный художник приходит к гадалке, и узнает от нее, что юная девушка на портрете и старуха из его кошмаров - это одна и та же женщина, и она ждет от него помощи...