У Фомы разгорается конфликт с Якутом, который распространяет на Невском дешевые наркотики. Якут встречается с Малышевым и предлагает долю в этом бизнесе. Павел пытается задержать случайного прохожего, в котором узнал по ориентировке возможного преступника, но сам оказывается в полиции. Ему дают понять, что здесь он уже чужой. Вернувшись на место стрельбы, Павел находит гильзу, которую передает на экспертизу Михайлову. На гильзе - отпечатки некоего Пармезана, находящегося в розыске. Люди Михайлова вычисляют квартиру, в которой тот остановился. Выясняется, что последний номер, на который Пармезан звонил по городскому телефону, находится в офисе Фомы. Михайлов считает, что киллер по заданию Арсеньева должен убрать Фому. Павел предупреждает Фому об опасности….