Дочь Зинаиды шесть лет назад родила ребенка от случайной связи и бросила его на Зинаиду. А теперь объявилась и хочет забрать сына. Зинаида просит у Гадалки средство, чтобы убедить дочь не забирать мальчика. Гадалка видит, что дочь Зинаиды стала гулящей и безответственной под воздействием магии...