Октябрь 1672 года, в Преображенском дворце царя Алексея Михайловича состоялось первое в истории России театральное представление. Царствование и личность Алексея Михайловича во многом в тени. Великие достижения того времени затмили деяния его сына Петра. Долгое время историки считали, будто между эпохой Петра Первого и правлением его отца лежит пропасть. Однако теперь ученые видят в делах сына продолжение начатого отцом. Удивительное и значимое совпадение - в одном и том же Преображенском дворце с разницей в несколько месяцев родились и русский театр, и будущий Петр Великий. В фильме студенты Театрального института им. Щукина постараются воссоздать несколько фрагментов действа, за которым в XVII веке наблюдал царский двор.