Балбес и Кот живут в полнейшем джазовом безобразии. Балбес занят своими делами: то учит французский, то бежит играть на контрабасе, а Кот все время режет бумажки. Неожиданное новое увлечение Балбеса затягивает героев в не менее джазовое путешествие в другой мир и в другое настроение.