Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Его цель — дезинформировать Сталина касательно военных планов Германии относительно Советского Союза. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них — опытный разведчик, другой — мальчишка-боксер. Один — ловелас, другой впервые влюблен. Один — воплощение чести, другой — преданности. Фильм снят по роману Бориса Акунина «Шпионский роман».