Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на все, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясенный ее смертью, хочет отомстить — дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — Сергей.