В Москве орудует маньяк по кличке Органист, на счету которого уже 15 убийств. Его жертвы – дети… Город в шоке, милиция ничего не может сделать. На снимках со спутника видна сложенная из веток горящая надпись "SOS, ФЭС!". Рядом с надписью странные предметы: порванный цилиндр с двойным дном, цветные платки фокусника. Их хозяин показывал фокусы с исчезновением. И бесследно исчез сам.