Лобанов просит Устюжанина выяснить про браконьерство в отдаленной части тайги под названием Медвежья падь. Николай вместе с Гангреной обнаруживают, что там организована охота на людей. Устюжанин становится объектом этой дикой забавы. Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел….