Грядет важный языческий праздник, во время которого должна быть принесена главная жертва - отрок знатной крови. Узнав об этом, воевода дружины Годун решает искать княжича в самом сердце дикого племени - на главном языческом капище, где нашим героям приходится сражаться не с простыми смертными, а с чем-то куда более зловещим. В Новгороде смута, всюду разбой и нищета. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли, и для этого тайно травят князя Ярослава, желая, чтобы тот умер "естественной смертью". Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим лучшим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место.